Krótka odpowiedź
Sprzedaż z kasy i faktury to dwa różne strumienie
Utarg pobierz z Dotykački albo dodaj z raportu fiskalnego. Osobne faktury sprzedaży pobierz z KSeF lub systemu fakturowego. Jeżeli nie masz tych danych w systemie, użyj zdjęcia albo wpisu ręcznego.
START → Przychody
Możesz też otworzyć moduł Przychody i wybrać „Dodaj przychód”.
Uzupełniające się kanały
Połącz utarg z kasy z osobnymi fakturami sprzedaży
POS lub raport fiskalny pokazuje sprzedaż z kasy. KSeF i system fakturowy dostarczają faktury sprzedaży, które nie weszły do tego utargu. Jeśli korzystasz z obu kanałów, dodaj oba — pilnując tylko, aby faktury wystawione do paragonów nie zostały policzone drugi raz.
Codzienny utarg i stawki VAT trafiają bezpośrednio do Przychodów.
Zrób zdjęcie podsumowania albo wpisz kwoty PTU A–E ręcznie.
Pobierz faktury z KSeF, Fakturowni, InFakt, iFirmy albo wFirmy do Roboczych.
Faktura, paragon, PDF lub XML otworzy się od razu w formularzu.
Zapisuj utarg dzień po dniu zamiast w arkuszu lub zeszycie.
Jeśli transakcja znajduje się już w danych POS lub raporcie fiskalnym, nie dodawaj jej ponownie jako faktury. Dotyczy to szczególnie faktur wystawionych do paragonu. Duplikat zawyży przychód, marżę i zaniży procentowy food cost.
Utarg z kasy
Dotykačka bezpośrednio, inny POS przez raport
Obie ścieżki prowadzą do tego samego celu: wiarygodnej sprzedaży dziennej z podziałem na stawki VAT.
Bezpośrednia integracja
Pobierz sprzedaż z Dotykački
- 1Wybierz „Pobierz z POS”.
Połącz Dotykačkę i przypisz każdy jej oddział do właściwej lokalizacji oraz źródła przychodu w CaterMon.
- 2Wybierz zakres.
Użyj „Ten miesiąc”, „Ostatni miesiąc” albo „Wybierz zakres…”. Dla danych historycznych możesz pobrać maksymalnie 92 dni.
- 3Opcjonalnie włącz „Pobieraj co noc”.
CaterMon będzie odświeżał ostatnie dni i uwzględniał korekty z POS-u.
Inny POS lub kasa
Zrób zdjęcie raportu fiskalnego
- 1Na telefonie wybierz „Ze zdjęcia”.
Możesz zrobić zdjęcie bezpośrednio w CaterMon albo wybrać obraz lub PDF zapisany na urządzeniu.
- 2Wybierz zakres odczytu.
„Tylko podsumowanie” odczytuje sumy PTU A–E. „Podsumowanie + dni” zachowuje także sprzedaż dzień po dniu i może korzystać z kilku nakładających się zdjęć.
- 3Sprawdź odczytane dane.
Porównaj datę, wartości netto, VAT i brutto z raportem, a następnie wybierz „Zapisz”.
Masz gotowe sumy
Raport możesz też wpisać ręcznie
Wybierz Raport fiskalny → „Ręcznie”, ustaw datę i wpisz wartości przy odpowiednich stawkach PTU A–E. Niewykorzystane wiersze pozostaw puste, sprawdź podsumowanie i wybierz „Zapisz”.
Faktury sprzedaży
Importuj z KSeF lub systemu fakturowego
To najlepsza ścieżka dla faktur sprzedaży, które już znajdują się w innym systemie. Nie pobieraj ich ponownie jako zdjęcia lub pliku.
Import faktur
Wybierz system i konto
- 1Otwórz import.
Na ekranie START wybierz Faktura sprzedaży → „KSeF” albo „Z systemów księgowych”. W pełnym selektorze „Dodaj przychód” wybierz „Importuj z systemu”.
- 2Wybierz zapisane konto i daty.
Zakres powinien odpowiadać miesiącowi, dla którego analizujesz koszty.
- 3Najpierw użyj „Podglądu zmian”.
Zobaczysz dokumenty dostępne do pobrania, ale CaterMon niczego jeszcze nie zapisze.
- 4Wybierz „Pobierz faktury”.
Import uruchomi się w tle. Dokumenty pojawią się w wersjach roboczych przychodów, gdzie sprawdzisz je przed zatwierdzeniem.
Pojedynczy dokument
Odczytaj fakturę lub paragon od razu
Ta ścieżka przydaje się dla dokumentu, którego nie pobierasz z KSeF ani systemu fakturowego.
- 1Wybierz „Odczytaj natychmiast”.
Na ekranie START ta sama ścieżka ma nazwę „Zdjęcie / skan”.
- 2Najwygodniej otwórz CaterMon na telefonie.
Zrób zdjęcie bezpośrednio w aplikacji albo wybierz je z galerii. Możesz też dodać PDF, JPG, JPEG, PNG lub XML.
- 3Sprawdź formularz.
Zweryfikuj datę wystawienia, numer, klienta, pozycje, VAT, kwoty i źródło przychodu.
- 4Wybierz „Zapisz”.
Jeśli dokument wymaga późniejszej kontroli, możesz wybrać „Zapisz jako wersja robocza”.
Kilka zdjęć oznacza jeden dokument. Użyj ich dla kolejnych stron tej samej faktury, nie dla kilku różnych faktur sprzedaży.
Bez integracji
Wpisz raport albo prowadź sprzedaż dzień po dniu
Jeśli nie masz pliku, raportu do odczytu ani połączenia z POS-em, CaterMon może zastąpić arkusz lub zeszyt.
Ewidencja ręczna
Dodawaj kolejne dni miesiąca
Dla każdej pozycji podaj nazwę, ilość, jednostkę, VAT oraz kwotę netto lub brutto. Użyj „Kopiuj z poprzedniego”, jeśli kolejny dzień ma podobny układ.
Osobny poradnik
Chcesz liczyć osobno food cost i beverage cost?
Po zapisaniu sprzedaży możesz rozdzielić ją na Jedzenie, Napoje lub własne grupy. CaterMon łączy mapowanie kategorii Dotykački, podział pojedynczych dokumentów i zbiorcze domknięcie miesiąca.
Instrukcja krok po kroku Jak rozdzielić przychody na grupy sprzedaży Dowiedz się, co ma pierwszeństwo i jak nie nadpisać dokładniejszych przypisań.Przed analizą
Sprawdź okres, źródło i miejsce zapisu
Sposób dodania decyduje, czy przychód od razu wpływa na wynik, czy najpierw czeka na zatwierdzenie.
Dokument w Roboczych jeszcze nie wpływa na wynik
Otwórz „Wersje robocze przychodów”, sprawdź dane i zatwierdź dokument. Dla większej liczby pozycji możesz zaznaczyć poprawne dokumenty i wybrać „Zatwierdź zaznaczone”.
Najczęstsze pytania
Przychody w CaterMon — FAQ
Którą metodę dodawania przychodów wybrać?
Te metody nie zawsze są alternatywami. Sprzedaż fiskalną pobierz z Dotykački albo raportu z kasy, a osobne faktury sprzedaży z KSeF lub systemu fakturowego. Ewidencją ręczną uzupełnij kanał, którego nie masz w żadnym systemie. Jednego źródła wybierasz tylko dla tej samej transakcji, aby nie policzyć jej podwójnie.
Czy KSeF pokaże cały utarg restauracji lub cateringu?
Nie. KSeF obejmuje faktury sprzedaży wystawione w tym systemie. Sprzedaż fiskalną, która nie jest osobną fakturą, pobierz z Dotykački albo dodaj z raportu fiskalnego. Wszystkie źródła muszą razem opisywać sprzedaż, ale nie mogą się dublować.
Czy mogę dodać jednocześnie raport fiskalny i faktury sprzedaży?
Tak, jeśli opisują różne transakcje. Nie dodawaj ponownie faktur wystawionych do sprzedaży, która już znajduje się w raporcie lub imporcie POS. Podwójne ujęcie zawyży przychód i zniekształci marżę oraz food cost.
Co zrobić, jeśli korzystam z innego POS-u niż Dotykačka?
Zrób telefonem zdjęcie podsumowania raportu fiskalnego. CaterMon odczyta datę oraz kwoty według stawek PTU A–E, a Ty sprawdzisz dane przed zapisem. Możesz też wpisać podsumowanie raportu ręcznie.
Czym różni się „Raport fiskalny” od „Raportu kasowego”?
W CaterMon obie nazwy prowadzą do tej samej ścieżki: zapisania podsumowania sprzedaży z kasy lub POS-u. Na ekranie START zobaczysz „Raport fiskalny”, a w selektorze i formularzu — „Raport kasowy”.
Gdzie trafiają faktury po imporcie z systemu?
Po wybraniu „Pobierz faktury” dokumenty są przetwarzane w tle i trafiają do wersji roboczych przychodów. Dopiero po sprawdzeniu i zatwierdzeniu zaczynają wpływać na analizę.
Kiedy przychód wpływa na food cost i wynik?
Przychód zapisany przyciskiem „Zapisz” lub pobrany bezpośrednio z POS-u od razu bierze udział w analizie właściwego okresu. Wersja robocza nie wpływa na wynik do czasu zatwierdzenia.
Jak rozdzielić przychody na Jedzenie i Napoje?
W START → Przychody → Konfiguracja włącz grupy sprzedaży i wybierz miesiąc rozpoczęcia. Najdokładniej działa mapowanie kategorii Dotykački albo podział konkretnego dokumentu. Jeżeli na koniec miesiąca znasz tylko łączne kwoty, użyj miesięcznego podziału pozostałej sprzedaży.
Gotowy do działania?
Dodaj przychody za pierwszy pełny miesiąc
Zbierz sprzedaż fiskalną i osobne faktury, każdą transakcję ujmij tylko raz, a potem połącz przychody z kosztami z tego samego okresu.
Nie wiesz, które źródło wybrać? W aplikacji wybierz Pomoc w bocznym menu, a następnie otwórz czat — odpowie człowiek z zespołu CaterMon.