Jak połączyć Dotykačkę z CaterMon

Krótka odpowiedź

Najpierw zobacz cały obieg

W CaterMon otwórz Przychody → Pobierz z POS, wybierz Dotykačka i kliknij „Przejdź do autoryzacji”. Zaloguj się jako właściciel konta Dotykačka i zatwierdź dostęp tylko do odczytu. Po powrocie przypisz każdy oddział POS do lokalizacji oraz źródła przychodu. Jeśli osobno liczysz food cost i beverage cost, w sekcji „Kategorie z kasy → grupy sprzedaży” przypisz kategorie, na przykład Dania → Jedzenie i Alkohol → Napoje. Mapowanie działa od następnej synchronizacji; wcześniejszy okres przeliczysz, pobierając go ponownie. Na końcu użyj „Pobierz sprzedaż…” lub włącz „Pobieraj co noc”.

Cały obieg

Cztery decyzje i sprzedaż jest gotowa

Autoryzujna stronie POS

Przypiszoddział do lokalu

Pobierzwybrany zakres

Automatyzujodświeżanie nocne

Sprawdź dostęp i przygotuj mapowanie

Połączenie uruchamia właściciel organizacji. Dotykačka musi działać w planie, który obejmuje dostęp do API.

1
Upewnij się, że możesz zalogować się na konto właściciela Dotykačka.
2
Sprawdź, czy Twój plan Dotykačka obejmuje dostęp do API. Brak API spowoduje odrzucenie autoryzacji.
3
W CaterMon sprawdź nazwy lokalizacji i źródeł przychodów, do których przypiszesz oddziały POS.

Gotowe, gdy: Masz dostęp właściciela, aktywne API oraz przygotowane lokalizacje i źródła przychodów.

Właściciel organizacjiLokalizacjaŹródło przychodu

Otwórz integrację POS w CaterMon

Przejdź do dodawania przychodów i wybierz bezpośrednie pobieranie sprzedaży z POS-u.

1
Na ekranie START otwórz sekcję Przychody albo przejdź bezpośrednio do modułu Przychody.
2
Wybierz „Pobierz z POS”. Otworzy się ekran „Synchronizacja sprzedaży z POS”.
3
Na karcie Dotykačka wybierz połączenie systemu.

Gotowe, gdy: Widzisz instrukcję „Połącz z Dotykačka”.

STARTPrzychodyPobierz z POSSynchronizacja sprzedaży z POSDotykačka

Zaloguj się w Dotykačce i zatwierdź dostęp

CaterMon przekieruje Cię do strony logowania Dotykačka. Po zatwierdzeniu dostępu wrócisz automatycznie do konfiguracji.

1
W oknie „Połącz z Dotykačka” wybierz „Przejdź do autoryzacji”.
2
Na stronie Dotykačka zaloguj się na konto właściciela.
3
Zatwierdź dostęp dla CaterMon.
4
Po automatycznym powrocie sprawdź status „Połączono”.

CaterMon wyłącznie odczytuje sprzedaż, paragony i pozycje. Nie zmienia danych w kasie.

Gotowe, gdy: Karta Dotykačka ma status „Połączono” i pokazuje pobrane oddziały.

Połącz z DotykačkaPrzejdź do autoryzacjiPołączono

Przypisz oddziały do lokalizacji i źródeł przychodu

Dla każdego używanego oddziału wskaż lokalizację CaterMon, źródło przychodu oraz datę rozpoczęcia importu.

1
W sekcji „Skąd pobierać sprzedaż” pozostaw włączone tylko oddziały, które chcesz synchronizować.
2
W polu „Lokalizacja” wybierz restaurację, kuchnię lub punkt, do którego ma trafić sprzedaż oddziału.
3
W polu „Źródło przychodu” wybierz kategorię opisującą ten utarg.
4
Ustaw „Import od”. Pierwszy zakres może sięgać najwyżej 92 dni wstecz.
5
Jeśli brakuje oddziału, wybierz „Odśwież listę oddziałów”.
6
Wybierz „Zapisz ustawienia”.

Sprzedaż trafia zgodnie z zapisanym mapowaniem. Przed pierwszym pobraniem sprawdź szczególnie lokalizację.

Gotowe, gdy: Każdy włączony oddział ma kompletne mapowanie, a ustawienia są zapisane.

Skąd pobierać sprzedażLokalizacjaŹródło przychoduImport odOdśwież listę oddziałówZapisz ustawienia

Opcjonalnie ustaw grupy sprzedaży

Opcjonalnie

Jeśli liczysz osobno food cost i beverage cost, przypisz całą kasę albo jej kategorie do grup sprzedaży. CaterMon rozdzieli na tej podstawie dzienny utarg netto.

1
Najpierw włącz grupy sprzedaży w START → Przychody → Konfiguracja, jeśli jeszcze z nich nie korzystasz.
2
Jeżeli cała kasa obsługuje jeden obszar, wybierz „Ustaw grupy kas” i przypisz ją na przykład do grupy Napoje. To ustawienie ma pierwszeństwo przed kategoriami tej kasy.
3
Jeżeli kasa jest mieszana, otwórz „Kategorie z kasy → grupy sprzedaży”, wybierz „Ustaw przypisania kategorii” i połącz kategorie z grupami CaterMon, na przykład Dania → Jedzenie oraz Piwo i Wino → Napoje.
4
„Bez grupy” oznacza świadomą decyzję: CaterMon nie podzieli automatycznie sprzedaży tej kategorii, a jej kwota pozostanie do ręcznego uzupełnienia. Kategoria bez podjętej decyzji także nie zatrzyma importu, ale pojawi się przypomnienie.
5
Wybierz „Zapisz przypisania”. Nowe mapowanie zadziała przy następnej synchronizacji sprzedaży.
6
Aby zastosować zmianę do wcześniejszych dni, otwórz „Pobieranie sprzedaży”, wybierz „Pobierz sprzedaż…” i pobierz ponownie odpowiedni zakres.
7
Nie musisz włączać grup sprzedaży, jeśli analizujesz wynik względem całego utargu.

Gotowe, gdy: Wybrane kasy lub kategorie mają zapisane przypisania albo świadomie korzystasz z łącznej sprzedaży.

Grupy sprzedaży kasUstaw grupy kasKategorie z kasy → grupy sprzedażyUstaw przypisania kategoriiBez grupyZapisz przypisaniaPobieranie sprzedażyPobierz sprzedaż…

Pobierz sprzedaż za wybrany okres

Ręczne pobranie zapisuje dzienną sprzedaż bezpośrednio w Przychodach. Możesz wybrać bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc albo własny zakres.

1
W sekcji „Pobieranie sprzedaży” wybierz „Pobierz sprzedaż…”.
2
Wybierz „Ten miesiąc”, „Ostatni miesiąc” albo „Wybierz zakres…”.
3
Poczekaj na wynik synchronizacji widoczny na tej samej karcie.
4
Otwórz Przychody i sprawdź pobrane dni oraz kwoty według stawek VAT.
5
Jeśli przed chwilą zmieniłeś przypisania kasy lub kategorii, pobranie tego samego zakresu ponownie przeliczy jego podział na grupy.

Nie dodawaj za te same dni raportu fiskalnego ani ręcznego utargu — podwoiłoby to przychód.

Gotowe, gdy: Sprzedaż z wybranego zakresu jest widoczna bezpośrednio w Przychodach.

Pobieranie sprzedażyPobierz sprzedaż…Ten miesiącOstatni miesiącWybierz zakres…Przychody

Opcjonalnie włącz pobieranie co noc

Opcjonalnie

Nocna synchronizacja ponownie odczytuje ostatnie 7 dni, dzięki czemu uwzględnia późniejsze zmiany w POS-ie.

1
W sekcji „Automatycznie” włącz przełącznik „Pobieraj co noc”.
2
CaterMon będzie odświeżał ostatnie 7 dni, ale nie sięgnie wcześniej niż data ustawiona w polu „Import od”.
3
Status ostatniej synchronizacji zobaczysz na karcie połączenia.

Automatyczną synchronizację włącza właściciel organizacji.

Gotowe, gdy: Przełącznik „Pobieraj co noc” jest aktywny.

AutomatyczniePobieraj co nocImport odOstatnia synchronizacja

Gdy masz wybór

Dobierz wariant do swojej sytuacji

Dokąd ma trafiać sprzedaż z każdego oddziału Dotykački?

Jeden oddział = jeden lokal

oddział POS odpowiada jednej restauracji lub kuchni

Co dalej: przypisz oddział do tej lokalizacji i właściwego źródła przychodu

Kilka oddziałów

konto Dotykačka zawiera kilka kas lub punktów

Co dalej: włącz tylko potrzebne oddziały i ustaw mapowanie osobno dla każdego

Czy chcesz osobno liczyć food cost i beverage cost?

Cała kasa = jedna grupa

kasa obsługuje wyłącznie jeden rodzaj sprzedaży, na przykład Bar

Co dalej: użyj „Ustaw grupy kas” i przypisz całą kasę do grupy sprzedaży

Kasa mieszana

na jednej kasie są dania, napoje i inne kategorie

Co dalej: użyj „Ustaw przypisania kategorii” albo pozostaw podział do ręcznego uzupełnienia

Bez podziału

na razie wystarczy wynik względem całej sprzedaży

Co dalej: pomiń grupy sprzedaży i pobierz łączny utarg

Jak często pobierać sprzedaż?

Ręcznie

chcesz samodzielnie wybierać okres

Co dalej: użyj „Pobierz sprzedaż…” i wybierz gotowy lub własny zakres

Co noc

chcesz, aby przychody aktualizowały się automatycznie

Co dalej: właściciel włącza „Pobieraj co noc”; system odświeża ostatnie 7 dni

Pomoc

Najczęstsze pytania

Czy CaterMon potrzebuje hasła do Dotykački? +

Nie wpisujesz hasła do Dotykački w CaterMon. Przycisk „Przejdź do autoryzacji” otwiera stronę Dotykačka, na której logujesz się i zatwierdzasz dostęp. Po zakończeniu wracasz automatycznie do CaterMon.

Czy CaterMon może coś zmienić w mojej kasie? +

Nie. Integracja służy wyłącznie do odczytu sprzedaży, paragonów i pozycji. CaterMon nie zmienia produktów, cen, paragonów ani ustawień POS-u.

Dlaczego Dotykačka odrzuca autoryzację? +

Najczęstsze przyczyny to logowanie kontem bez uprawnień właściciela albo plan Dotykačka bez dostępu do API. Sprawdź oba warunki i wybierz „Połącz ponownie”.

Czy mogę połączyć kilka oddziałów Dotykački? +

Tak. Po autoryzacji CaterMon pokazuje oddziały dostępne na koncie POS. Każdy możesz osobno włączyć, przypisać do lokalizacji oraz źródła przychodu i ustawić dla niego datę „Import od”.

Jak daleko wstecz mogę pobrać sprzedaż? +

Pole „Import od” pozwala rozpocząć historię najwyżej 92 dni wstecz. Przy ręcznym pobraniu wybierzesz bieżący miesiąc, cały poprzedni miesiąc albo własny zakres mieszczący się w dostępnej historii.

Co robi opcja „Pobieraj co noc”? +

Każdej nocy CaterMon odświeża ostatnie 7 dni sprzedaży, aby uwzględnić późniejsze zmiany w POS-ie. Synchronizacja nie sięga przed datę ustawioną w polu „Import od”.

Czy po imporcie z Dotykački mam dodać raport fiskalny? +

Nie za te same dni i ten sam utarg. Sprzedaż z Dotykački trafia bezpośrednio do Przychodów. Dodanie raportu fiskalnego za ten sam okres podwoiłoby sprzedaż oraz zniekształciło marżę i food cost.

Jak podzielić utarg Dotykački na Jedzenie i Napoje? +

Po włączeniu grup sprzedaży otwórz „Kategorie z kasy → grupy sprzedaży” i wybierz „Ustaw przypisania kategorii”. Przypisz na przykład Dania do Jedzenia, a Piwo i Wino do Napojów. „Bez grupy” pozostawia kwotę do ręcznego podziału. Zapisane mapowanie działa od następnej synchronizacji; wcześniejsze dni przeliczysz, pobierając ich zakres ponownie. Jeżeli cała kasa obsługuje tylko bar lub kuchnię, użyj „Ustaw grupy kas” — to przypisanie ma pierwszeństwo przed kategoriami.

Następny krok